5 автоматизиран CRM софтуер всеки бизнес трябва да използва

Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) е термин, използван за описание на цялостните стратегии и техники, прилагани от компаниите, за да управляват всички аспекти на бизнес отношенията.

Бизнесът избира да използва CRM софтуер, тъй като опростява процеса на управление на всички нужди на компанията. Тя е много по-интуитивна и ясна, отколкото възможността за използване на електронни таблици.

В зависимост от нуждите на вашата компания, CRM може да се използва по различни начини. Можете да съхранявате информация за контакт с клиенти, нови възможности за продажби, данни за предпочитанията на клиентите и т.н., и дори да автоматизирате някои процеси - маркетинг, продажби и контакт център.

Някои от софтуерните опции в това ръководство поддържат функции за геолокация, които могат да създават маркетингови кампании въз основа на местоположението на клиента ви, и могат да се използват, за да дадат на мениджърите ви възможност да проследяват ефективността и производителността на служителите. Прочетете за повече информация.

Топ 5 автоматизирани CRM инструменти

1

Quinata CRM

QuinataCRM е един от най-добрите CRM инструменти на пазара, предлагащ ви интуитивен начин за съхраняване на детайлите на вашите клиенти, телефонни разговори и имейли, съхранявани безопасно.

Можете да следите важни данни като доставчици, контакти, клиенти, имейли и документи, да управлявате клиенти, акции, резервации или други аспекти на вашия бизнес.

Въпреки, че това е много мощен софтуер, имайте предвид, че Quinata е проектиран да се използва от малкия бизнес.

Основните функции включват:

  • Неограничено съхранение за бизнес данни - имена на клиенти, адреси, информация за контакти и др.
  • Можете да свързвате връзки между контакти, като използвате различни категории - тип клиент, търговец на дребно, доставчик и т.н.
  • Автоматично сортиране и съхраняване на имейли, изпратени до и от клиенти
  • Може да съхранява цялата информация за клиенти в един файл за по-лесен достъп
  • Бележки за конкретен клиент - срещи, телефонни обаждания и др.
  • Възможност за планиране на действия, свързани с клиента ви - напомняния, актуализации, време на контакт и др.
  • Можете да съхранявате данни за срещи на клиенти и да ги споделяте с онлайн календари

Този софтуер се предлага в четири версии, които са предназначени да покриват специфични различни нужди, в зависимост от размера на вашата компания и броя на персонала.

QuinataCRM Free позволява на един потребител и имате възможност да добавите 100 контакта и да добавите бележки и детайли.

QuinataCRM Express е лиценз за един потребител и добавя някои функции към безплатното издание

  • Планирайте напомняния, актуализации и др.
  • Възможност за организиране и провеждане на срещи
  • Съхранение на документи, свързани с различни клиенти
  • имейли

QuinataCRM Standard може да се използва като отделен потребител или от пет до десет потребителя. Тази версия предлага всички функции на предишните версии и добавя неограничени контакти.

QuinataCRM Professional предлага всички функции, представени по-горе и добавя възможност за използване на фактури, покупки, продажби и проекти.

  • Вземете сега Quinata CRM
2

Zoho CRM

Zoho CRM е друг страхотен софтуер, който ви позволява да управлявате връзките с клиентите на компанията, вашите служители и данни за клиентите, които сте придобили навреме. Този софтуер е проектиран да се използва от малки екипи.

Zoho CRM предлага широка гама от стъпки по стъпка, които да ви преведат през процеса на настройка с малко или никакъв опит. Кликнете тук, за да го проверите.

Потребителският интерфейс на Zoho CRM е много интуитивен и фактът, че този софтуер се предлага като SaaS (софтуер-като-услуга) решение, го прави лек вариант, който съдържа широка гама от мощни функции и опции за персонализиране.

Тъй като Zoho CRM е част от семейството на Zoho Saas, този софтуер е напълно съвместим с всички приложения на Zoho. Това означава, че можете да разширите възможностите на основния Zoho CRM с лекота, можете да използвате облачното съхранение, за да запазите данните си безопасни, и че също така ви предлага възможността да управлявате всеки аспект на вашия бизнес от един екран.

Продуктите на Zoho могат да бъдат закупени като един продукт или като пакет, който предлага по-широка гама от функции на пазара Zoho. Всички продукти, които могат да бъдат намерени на Marketplace, могат да интегрират или разширяват възможностите на основния ви софтуер Zoho CRM.

Изтеглянето и използването на функции от магазина Zoho ви позволява да персонализирате опита си според специфичните си нужди без използването на софтуер на трети лица.

Някои от най-забележителните продукти, открити на Zoho Marketplace, включват:

  • Работно място - замяна на Office Suite
  • Finance Plus - проследяване на разходите, софтуер за инвентаризация, управление на абонаменти, счетоводство и др.
  • ИТ пакет за управление - предназначен за помощни бюра за малки и средни предприятия
  • Продукти за създаване на приложения
  • HR продукти

Основните характеристики на Zoho CRM включват:

  • Може да изготвя отчети и табла
  • Библиотека с документи
  • Ролите и профилите могат да бъдат дефинирани от администратора
  • Правила за точкуване
  • Инструменти за прогнозиране на продажбите
  • Свържете централните конектори
  • Възможност за изпращане на масови имейли - за имейл кампании
  • Капацитет за 100 000 записа

Можете също така да персонализирате вашия софтуер Zoho CRM на различни нива, в зависимост от вида на лиценза, който придобивате. За безплатната версия на Zoho имате ограничена възможност за персонализиране.

С лиценза Enterprise можете да персонализирате разширени функции на този софтуер - да промените оформленията на страници, изгледи, да добавите бутони и условни полета и т.н. С лиценза Ultimate можете да получите достъп до функциите на пясъчника, които ви позволяват да извършвате тестване на dev и по-голям клиент поддържа опит.

Опциите за лиценз Zoho CRM също имат различни функции в зависимост от това как искате да използвате софтуера.

1. Zoho CRM Free Edition

  • 3 потребители имат достъп
  • Основна поддръжка
  • Leads
  • Контакти
  • сметки
  • възможности
  • Задачи, събития, дневник на повикванията и бележки
  • CRM изгледи

2. Стандартът Zoho CRM включва всички функции, открити в Free Edition, и добавя:

  • Прогнозиране на продажбите
  • Правила за точкуване
  • Графики и KPI
  • Библиотека с документи
  • Роли и профили
  • Потребителски полета
  • Свържете централните конектори
  • уеб формуляри
  • Сигурно, криптирано предаване
  • Правила за работния процес
  • Социална CRM

3. Zoho CRM Professional притежава всички функции както от стандартните, така и от безплатните версии и добавя:

  • Имейл интеграция
  • Сигнали за продажба
  • Макрос
  • Blueprint - Управление на процеси
  • Управление на инвентара
  • Неограничени записи
  • Интегриране на реклами от Google

4. Zoho CRM Enterprise съдържа всички характеристики на споменатите предишни версии и добавя още:

  • Zia Voice - Разговорен AI
  • Многопотребителски портали
  • Целеви измервателни уреди, компаратор, фуния, аномални детектори, предсказуем AI
  • Потребителски модули и бутони
  • SDK за мобилни устройства и разпространение на приложения
  • Условни полета
  • подформулярите
  • Криптиране в покой

5. Zoho CRM Ultimate е пълният CRM пакет, съдържащ всички функции, споменати по-горе и добавя:

  • Специализиран клъстер за бази данни
  • Безплатна поддръжка за Premium
  • Предложения за автоматизация
  • Обогатяване на данни
  • Подобрено съхранение
  • Изпращане по имейл

Изтеглете Zoho CRM

3

Freshsales CRM

Freshsales CRM е страхотен CRM софтуер, който позволява на малките предприятия да управляват всички аспекти на обслужването на клиентите на вашата компания. Freshsales е проектиран да бъде много лесен за използване. Това ви позволява да използвате този софтуер без стръмна крива на обучение.

Въпреки че този CRM софтуер е лек, той все още има широк набор от функции, които могат да ви помогнат да управлявате бизнеса си по-ефективно. Този софтуер автоматизира много ръчни задачи, като регистриране на телефонни обаждания, проследяване на имейли и клиентски изследвания.

В сравнение с другите софтуерни възможности, представени в тази статия, Freshsales няма същата интеграция на трети страни като Zoho CRM, но все още е много полезен инструмент.

Freshsales CRM е издаден в 5 версии.

1. План на Freshsales Sprout:

  • Безплатно
  • Вграден телефон
  • Имейл интеграция
  • Основни отчети
  • Мобилни приложения
  • Интеграция с FreshdeskFree, Google Suite

2. Freshsales Blossom Plan има всички характеристики на плана Sprout и добавя:

  • Управление на тръбопроводите
  • Работни потоци
  • Синхронизиране на имейли
  • Templates
  • Интеграция с MailChimp

3. Freshsales Garden Plan съдържа всички функции от предишните версии и добавя:

  • Разширено отчитане
  • Разширено прогнозиране
  • територии

4. Планът на Freshsales Estate включва всички функции, представени в плановете на Sprout, Blossom и Garden, както и:

  • Табло за управление на отчетите
  • Множество тръбопроводи
  • Водещ скок

5. Freshsales Forest Plan подкрепя всички характеристики от представените предишни версии и добавя:

  • Информационен център за крайни потребители (EUC)
  • Бял списък с IP адреси

Всички планове, предлагани с Freshsales CRM включват 24/7 поддръжка по имейл и 24-часова телефонна поддръжка през делничните дни.

Функциите, открити в FreshSales CRM, обхващат широк кръг от теми. Ето най-важните:

Leads

  • 360 ° изглед на клиента
  • Обогатяване на автоматичен профил - автоматичен трансфер на данни от социални профили
  • Водещ скок
  • Може да групирате екипа по продажби по територии
  • Автоматично задаване на водене
  • Автоматично присвоявайте води
  • Назначения, задачи, бележки и файлове
  • Smartforms (web-to-lead) - автоматично добавя нов резултат към Freshsales

търговски

  • Визуални тръбопроводи за продажби
  • Бързи прозрения относно всички стойности на сделките
  • Плъзгане и пускане на навигация
  • Може да осъществява повиквания и да изпраща имейли до клиентите директно от таблото за управление
  • Има приложение за Freshsales, което ви позволява да следите сделките си в движение
  • Възможност за създаване на широк спектър от рапорти
  • Множество тръбопроводи за продажби

електронна поща

  • Проследяване на имейли
  • Възможност за създаване на рекламни кампании по имейл
  • Широка гама от шаблони, които да ви помогнат да изпращате ефективно имейли
  • Показатели за имейли
  • Вх. Поща на екипа

Доклади

  • Персонализирайте отчетите
  • Анализ на приходите
  • Доклади за визуални продажби
  • Табло за управление на отчетите
  • Доклади за Trendline
  • Отчети за продажбите

Изтеглете FreshSales CRM

4

Salesforce CRM

Salesforce е друг невероятно мощен CRM софтуер, който може лесно да се персонализира според нуждите на вашата компания. Salesforce предлага на пазара на трети страни приложение, което улеснява добавянето или премахването на функции от всякога.

Този софтуер има стръмна крива на обучение в сравнение с Freshsales CRM, но също така предлага по-широка гама от функции.

Новата версия на Salesforce CRM има красив нов потребителски интерфейс (UI), поддържа тръбопроводи за продажби, мигновени сигнали, изскачащи прозорци за препоръки, възможности за плъзгане и пускане, а с добавянето на SalesforceIQ можете лесно да анализирате данните за продажбите. Можете също да добавите Salesforce Eistein Analytics, която дава тази програма AI (изкуствен интелект), която може да се използва за автоматизиране на повечето процеси на софтуера.

Най-добрите характеристики на Salesforce CRM включват:

  • Конзола за сервиз на мълния - макроси, клавишни комбинации, шаблони, 360-градусов изглед на всеки клиент
  • Управление на случаи - съчетава процеси за лесен достъп до пълни подробности за клиента, контекст, история и др.
  • Kownledge база - препоръчителни статии
  • Светкавичен поток - възможност за персонализиране и автоматизиране на процеси с функции на плъзгане и пускане
  • Omni-channel routing - автоматично свързва случаите с агенти / клиенти
  • Анализ на услугите
  • Телефонна интеграция
  • Автоматизация на макросите - автоматизиране на повтарящи се или многостепенни задачи за оптимизиране на обслужването на клиентите
  • Управление на активи и поръчки - проследяване на поръчки, история на поддръжката, активи на клиенти и др.

Salesforce CRM се предлага в 4 версии, всяка от които е предназначена за различни нужди на потребителите:

1. Salesforce Lightning Essentials

  • CRM за начално ниво
  • За малките предприятия
  • До 5 потребители едновременно

2. Salesforce Lightning Professional включва повечето от функциите на Lightning Essentials и добавя:

  • Неограничени потребители
  • Дейност Eistein - изкуствен интелект
  • Мобилно приложение „Входящи“
  • Мениджмънт и маркетингови инструменти
  • Масови имейли за имейли
  • Може да управлява кампании

3. Salesforce Lightning Enterprise

  • Неограничени роли и разрешения
  • Неограничени типове записи
  • Неограничени процеси
  • Неограничени профили и оформления на страници
  • Частична пясъчна кутия за леко тестване на dev
  • Дейност Eistein

4. Salesforce Lightning Unlimited обхваща всички функции на предишните версии и добавя:

  • Достъп до пълната разработка на пясъчника за разработчици и професионалисти за програмисти
  • Достъп до ресурсите за успешен успех
  • 24/7 поддръжка
  • Поддръжка за програмисти
  • Неограничено онлайн обучение
  • Конфигурационни услуги
  • ускорители

Опитайте Salesforce CRM

5

Apptivo

Apptivo е чудесно приложение, което ви позволява да управлявате отдел за обслужване на клиенти. Този софтуер е идеален за малки и средни предприятия. Невероятно лесно е да персонализирате софтуера си в зависимост от процесите и нуждите на фирмата ви, като използвате широка гама от инструменти, предлагани в онлайн магазина на Apptivo.

Основните характеристики на Apptivo включват:

  • 24 часова поддръжка
  • OneDrive и RingCentral интеграции
  • Контролиране на сигурността
  • Инструменти за управление на кампании
  • Оптимизация на приложенията

Поради големия брой функции, съдържащи се в този софтуер, ще ги изследваме по теми.

Leads

  • Можете лесно да вграждате формуляри на уебсайта си, за да генерирате автоматично потенциални клиенти
  • Възможност за импортиране на потенциални клиенти с помощта на CSV импортиране
  • Може да създава ръчно ръчно - въвеждане на информация, докато сте на повикване, маркетингова кампания и др.

персонализиране

  • Възможност за персонализиране на Master оформлението на приложението - може да създавате или премахвате полета
  • Може да защити потребителските си полета с парола
  • Високо персонализирани търсения в базата данни на CRM
  • Можете да създадете свой собствен изглед и да премахнете цялата информация, която не е полезна за вас, от таблото за управление

конверсия

  • Можете директно да превърнете водещите в контакти, клиенти или възможности
  • Може лесно да превърне „контакта“ в „клиент“
  • Позволява ви да конвертирате олово в поръчка, оценка, фактура, проект
  • Напълно интегриран с Google Suite

търговски

  • Можете да наблюдавате и анализирате екипа си и индивидуалните продажби
  • Дейност по продажбите, използвайки доклад за анализ на печалбата / загубата
  • Най-печеливши служители
  • Причината за загуба
  • Може да създаде организация, индивидуален служител или квоти на екипи

Опитайте Apptivo

заключение

В тази статия проучихме някои от най-добрите софтуерни опции за управление на клиентските услуги, които трябва да опитате през 2019 г. Този списък покрива нуждите на малкия и средния бизнес и съдържа широк набор от функции, които със сигурност ще рационализират работния процес на вашата компания.

Можете да използвате тези софтуерни опции, за да автоматизирате повечето от процесите, от които се нуждаете, за да предложите качествено ниво на обслужване на клиентите, да управлявате данни за клиенти, да стартирате и управлявате кампании и т.н.

Ще се радваме да знаем какъв софтуер сте избрали от този списък. Кажете ни какъв софтуер се чувства полезен и защо в раздела за коментари по-долу.

СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРОВЕРЕТЕ:

  • Топ 4 софтуер за планиране на пътната карта за вашия бизнес
  • Топ 5 корпоративни VPN решения за стимулиране на вашия бизнес [2019 Списък]
  • 7 най-добър софтуер за инвентаризация за опростени бизнес операции